Прошло је више од 60 година откако је први „сноп кохерентне светлости“ генерисан у калифорнијској лабораторији 1960. Као што је проналазач ласера, ТХ Маиман, рекао: „Ласер је решење у потрази за проблемом.“ Ласер, као алат, постепено продире у многа поља као што су индустријска обрада, оптичке комуникације и рачунарство података.
Кинеске ласерске компаније, познате као „Краљеви инволуције“, ослањају се на „цену за количину“ да би освојиле тржишни удео, али плаћају цену пада профита.
Домаће тржиште је пало у жестоку конкуренцију, а ласерске компаније су се окренуле ка споља и кренуле у потрагу за „новим континентом“ за кинеске ласере. Године 2023. Цхина Ласер је званично започео своју „прву годину одласка у иностранство“. На Међународном сајму светла у Минхену, крајем јуна ове године, више од 220 кинеских компанија наступило је групно, што је чини земљом са највећим бројем излагача осим Немачке домаћина.
Да ли је чамац прошао Десет хиљада планина? Како се Цхина Ласер може ослонити на „волумен“ да би био чврст и на шта би требало да се ослони да би ишао даље?
1. Од „златне деценије“ до „крваћег тржишта“
Као представник нових технологија, истраживања домаће ласерске индустрије су почела не касно, почевши готово истовремено са међународним. Први ласер на свету изашао је 1960. Готово у исто време, у августу 1961. године, рођен је први ласер у Кини на Институту за оптику и механику у Чангчуну Кинеске академије наука.
Након тога, једна за другом осниване су велике компаније за ласерску опрему у свету. У првој деценији историје ласера, рођени су Бистрониц и Цохерент. До 1970-их, сукцесивно су успостављени ИИ-ВИ и Прима. ТРУМПФ, лидер у области алатних машина, такође је почео 1977. Након што је вратио ЦО₂ ласер из своје посете Сједињеним Државама 2016. године, ТРУМПФ-ов посао са ласером је започео.
На трагу индустријализације кинеске ласерске компаније кренуле су релативно касно. Хан'с Ласер је основан 1993. године, Хуагонг Тецхнологи је основан 1999. године, Цхуангкин Ласер је основан 2004., ЈПТ је основан 2006. године, а Раицус Ласер је основан 2007. Ове младе ласерске компаније немају предност у првом покретачу, али су имају замах да ударе касније.
У последњих 10 година, кинески ласери су доживели „златну деценију“ и „домаћа замена“ је у пуном јеку. Од 2012. до 2022. године, укупна годишња стопа раста индустрије опреме за ласерску обраду у мојој земљи ће премашити 10%, а вредност производње ће достићи 86,2 милијарде јуана до 2022. године.
У протеклих пет година, тржиште оптичких ласера је убрзано промовисало домаћу супституцију брзином видљивом голим оком. Тржишни удео домаћих ласера са влакнима се повећао са мање од 40% на скоро 70% за пет година. Тржишни удео америчког ИПГ-а, водећег ласера са влакнима, у Кини је нагло опао са 53% у 2017. на 28% у 2022. години.
Слика: конкуренција на кинеском тржишту ласерских влакана од 2018. до 2022. (извор података: Извештај о развоју индустрије ласера у Кини)
Да не помињемо тржиште мале снаге, које је у основи остварило домаћу супституцију. Судећи по „конкуренцији од 10.000 вати“ на тржишту велике снаге, домаћи произвођачи се такмиче једни са другима, показујући „брзину Кине“ у потпуности. ИПГ-у је требало 13 година од пуштања у промет првог 10-ватног индустријског ласерског ласера са влакнима у свету 1996. до пуштања у промет првог ласера са влакнима од 10.000 вати, док је Раицус ласеру требало само 5 година да пређе са 10 на 10.000. вати.
У конкуренцији од 10.000 вати, у битку су се један за другим укључили домаћи произвођачи, а локализација напредује алармантном брзином. Данас 10.000 вати више није нови термин, већ улазница за предузећа да уђу у непрекидни ласерски круг. Пре три године, када је Цхуангкин Ласер изложио свој ласер са влакнима од 25.000 вати на сајму светлости у Шангају у Минхену, то је изазвало саобраћајну гужву. Међутим, на разним изложбама ласера ове године, „10.000 вати“ је постало стандард за предузећа, па чак и 30.000 вати, Ознака од 60.000 вати се такође чини уобичајеном. Почетком септембра ове године, Пентиум и Цхуангкин лансирали су прву машину за ласерско сечење на свету од 85.000 вати, чиме су поново оборили рекорд снаге ласера.
У овом тренутку, такмичење од 10.000 вати се завршило. Машине за ласерско сечење у потпуности су замениле традиционалне методе обраде као што су плазма и сечење пламеном у области сечења средњих и дебелих плоча. Повећање снаге ласера више неће значајно допринети ефикасности сечења, али ће повећати трошкове и потрошњу енергије. .
Слика: Промене нето каматних стопа ласерских компанија од 2014. до 2022. године (извор података: Ветар)
Док је конкуренција од 10.000 вати била потпуна победа, жестоки „рат цена“ је такође задао болан ударац ласерској индустрији. Било је потребно само 5 година да се домаћи удео ласера са влакнима пробије, а требало је само 5 година да индустрија фибер ласера пређе од огромног до малог профита. У протеклих пет година стратегије снижења цена биле су важно средство за повећање тржишног учешћа водећих домаћих компанија. Домаћи ласери су „заменили цену за количину“ и преплавили тржиште како би се такмичили са иностраним произвођачима, а „рат ценама“ је постепено ескалирао.
Ласер са влакнима од 10.000 вати продат је за чак 2 милиона јуана у 2017. До 2021. домаћи произвођачи су смањили његову цену на 400.000 јуана. Захваљујући огромној предности у цени, тржишни удео Раицус Ласера је први пут изједначио ИПГ у трећем кварталу 2021. године, постигавши историјски напредак у домаћој замени.
Уласком у 2022. годину, пошто број домаћих ласерских компанија наставља да расте, произвођачи ласера су ушли у фазу „инволуције“ међусобног надметања. Главно бојно поље у рату цена ласера померило се са сегмента производа мале снаге 1-3 кВ на сегмент производа велике снаге 6-50 кВ, а компаније се такмиче у развоју ласера са влакнима веће снаге. Купони за цене, купони за услуге, а неки домаћи произвођачи су чак покренули план „нулте уплате“, стављајући опрему бесплатно на тестирање произвођачима даље у току, а конкуренција је постала жестока.
На крају „ролања“, компаније за ласерско знојење нису чекале добру жетву. У 2022. години цена ласера са влакнима на кинеском тржишту ће пасти за 40-80% у односу на претходну годину. Домаће цене неких производа снижене су на једну десетину увозних. Компаније се углавном ослањају на повећање испорука како би одржале профитне марже. Домаћи фибер ласерски гигант Раицус је доживео значајан пораст испорука у односу на претходну годину, али је његов оперативни приход пао за 6,48% у односу на претходну годину, а његов нето профит пао је за више од 90% у односу на претходну годину. Већина домаћих произвођача чија је главна делатност ласери видеће оштар нето профит у 2022. години у паду статуса.
Слика: Тренд „рата цена“ у ласерском пољу (извор података: прикупљено из јавних информација)
Иако су водеће иностране компаније претрпеле неуспехе у „рату цена“ на кинеском тржишту, ослањајући се на своје дубоке темеље, њихов учинак није опао већ се повећао.
Због монопола Групе ТРУМПФ на пословање са изворима светлости за ЕУВ литографске машине холандске технолошке компаније АСМЛ, њен обим наруџби у фискалној 2022. години порастао је са 3,9 милијарди евра у истом периоду прошле године на 5,6 милијарди евра, што је значајно повећање у односу на претходну годину. од 42%; Гаоиијева продаја у фискалној 2022. након аквизиције Гуанглиан прихода порасла је за 7% у односу на претходну годину, а обим наруџби је достигао 4,32 милијарде УСД, што је повећање од 29% у односу на претходну годину. Учинак је премашио очекивања у четвртом узастопном кварталу.
Након што су изгубиле позицију на кинеском тржишту, највећем тржишту за ласерску обраду, иностране компаније и даље могу постићи рекордно високе перформансе. Шта можемо научити из ласерског развоја водећих међународних компанија?
2. „Вертикална интеграција“ наспрам „Дијагоналне интеграције“
У ствари, пре него што домаће тржиште достигне 10.000 вати и покрене „рат цена“, водеће прекоокеанске компаније су завршиле круг инволуције пре рока. Међутим, оно што су „окренули“ није цена, већ изглед производа и започели су интеграцију индустријског ланца кроз спајања и аквизиције. пут експанзије.
У области ласерске обраде, међународне водеће компаније кренуле су на два различита пута: на путу вертикалне интеграције око једног ланца индустрије производа, ИПГ је корак испред; док су компаније које представљају ТРУМПФ и Цохерент изабрале „коса интеграција“ значи вертикалну интеграцију и хоризонтално ширење територије „са обе руке“. Три компаније су сукцесивно започеле своје сопствене ере, наиме еру оптичких влакана коју представља ИПГ, еру дискова коју представља ТРУМПФ и еру гаса (укључујући ексцимере) коју представља Цохерент.
ИПГ доминира тржиштем са фибер ласерима. Од њеног листирања 2006. године, осим финансијске кризе 2008. године, пословни приходи и профити су остали на високом нивоу. Од 2008. године, ИПГ је купио низ произвођача са технологијама уређаја као што су оптички изолатори, оптичка спојна сочива, решетке за влакна и оптички модули, укључујући Пхотоницс Инноватионс, ЈПСА, Мобиус Пхотоницс и Менара Нетворкс, за спровођење вертикалне интеграције у узводно од ланац индустрије фибер ласера. .
До 2010. године, вертикална интеграција ИПГ-а навише је у основи завршена. Компанија је остварила скоро 100% самопроизводни капацитет основних компоненти, значајно испред својих конкурената. Поред тога, преузео је водећу улогу у технологији и увео прву светску технолошку руту за оптичко појачало. ИПГ је био у области фибер ласера. Чврсто седите на трону глобалне доминације.
Слика: Процес интеграције ланца индустрије ИПГ (извор података: компилација јавних информација)
Тренутно су домаће ласерске компаније, које су заробљене у „рату цена“, ушле у фазу „вертикалне интеграције“. Вертикално интегришите индустријски ланац узводно и остварите самопроизводњу основних компоненти, чиме се појачава глас производа на тржишту.
2022. године, како „рат цена” постаје све озбиљнији, процес локализације основних уређаја ће бити у потпуности убрзан. Неколико произвођача ласера је направило пробој у технологији ласера допираног итербијумом са двоструком (троструком облогом) поља великог мода; стопа пасивних компоненти које су самостално направљене значајно се повећала; домаће алтернативе као што су изолатори, колиматори, комбинатори, спојнице и влакнасте решетке постају све популарније. Сазрео. Водеће компаније као што су Раицус и Цхуангкин усвојиле су руту вертикалне интеграције, дубоко ангажоване у ласерима са влакнима, и постепено постигле независну контролу компоненти кроз повећана технолошка истраживања и развој и спајања и аквизиције.
Када је вишегодишњи „рат” прегорео, убрзао се процес интеграције индустријског ланца водећих предузећа, а истовремено су мала и средња предузећа остварила диференцирану конкуренцију у прилагођеним решењима. До 2023. тренд рата цена у ласерској индустрији је ослабио, а профитабилност ласерских компанија је значајно порасла. Раицус Ласер је остварио нето профит од 112 милиона јуана у првој половини 2023. године, пораст од 412,25%, и коначно је изашао из сенке „рата цена“.
Типичан представник другог развојног пута „косе интеграције“ је ТРУМПФ група. Група ТРУМПФ је прво почела као компанија за алатне машине. Ласерски посао на почетку је био углавном ласерски угљен-диоксид. Касније је купио ХуТТИНГЕР (1990), ХААС Ласер Цо., Лтд. (1991), Сакони Мацхине Тоолс анд Специал Мацхине Тоолс Цо., Лтд. (1992) и проширио своје пословање са ласером у чврстом стању. У пословању са ласером и машинама за сечење воде, први експериментални диск ласер је лансиран 1999. године и од тада чврсто заузима доминантну позицију на тржишту дискова. У 2008. години, ТРУМПФ је купио СПИ, који је био у стању да се такмичи са ИПГ-ом, за 48,9 милиона долара, доводећи оптичке ласере на своју пословну територију. Такође је направио честе потезе у области ултрабрзих ласера. Сукцесивно је куповао произвођаче ултракратких импулсних ласера Ампхос (2018) и Ацтиве Фибер Системс ГмбХ (2022), и наставља да попуњава празнину у распореду ултрабрзих ласерских технологија као што су дискови, плоче и појачање влакана. „слагалица“. Поред хоризонталног распореда различитих ласерских производа као што су диск ласери, угљен-диоксидни ласери и ласери са влакнима, ТРУМПФ Група такође има добре резултате у вертикалној интеграцији индустријског ланца. Такође обезбеђује комплетне производе машинске опреме за даље компаније и такође има конкурентску предност у области алатних машина.
Слика: Процес интеграције индустријског ланца групе ТРУМПФ (извор података: компилација јавних информација)
Овај пут омогућава вертикалну самопроизводњу целе линије од основних компоненти до комплетне опреме, хоризонтално поставља мултитехничке ласерске производе и наставља да шири границе производа. Хан'с Ласер и Хуагонг Тецхнологи, водеће домаће компаније у области ласера, иду истим путем, заузимајући прво и друго место међу домаћим произвођачима по оперативним приходима током целе године.
Замагљивање узводних и низводних граница је типична карактеристика ласерске индустрије. Због унитизације и модуларизације технологије, улазни праг није висок. Уз сопствене фондације и капиталне подстицаје, нема много домаћих произвођача који су способни да „отворе нове територије“ на различитим колосецима. Ретко се виђа. Последњих година, други домаћи произвођачи су постепено јачали своје интеграционе могућности и постепено замаглили границе индустријског ланца. Првобитни узводни и низводни односи у ланцу снабдевања постепено су еволуирали у конкуренте, са жестоком конкуренцијом у свакој карици.
Конкуренција високог притиска брзо је сазрела кинеску ласерску индустрију, стварајући „тигра“ који се не плаши иностраних ривала и убрзано напредује у процесу локализације. Међутим, то је такође створило ситуацију „живота и смрти“ претераног „ратова цена“ и хомогене конкуренције. ситуација. Кинеске ласерске компаније су стекле чврсто упориште ослањајући се на „ролнице“. Шта ће радити у будућности?
3. Два рецепта: Постављање нових технологија и истраживање прекоморских тржишта
Ослањајући се на технолошке иновације, можемо да решимо проблем да морамо да крваримо да бисмо тржиште заменили ниским ценама; ослањајући се на ласерски извоз, можемо решити проблем оштре конкуренције на домаћем тржишту.
Кинеске ласерске компаније су се у прошлости мучиле да сустигну лидере у иностранству. У контексту фокусирања на домаћу супституцију, свако велико избијање тржишта циклуса предводе стране компаније, са локалним брендовима који брзо прате у року од 1-2 године и замењују домаће производе и апликације након њиховог сазревања. У овом тренутку, још увек постоји феномен да стране компаније преузимају водећу улогу у примени апликација у растућим низводним индустријама, док домаћи производи настављају да промовишу супституцију.
„Замена“ не би требало да се заустави на тежњи за „заменом“. У тренутку када је кинеска ласерска индустрија у јеку трансформације, јаз између кључних ласерских технологија домаћих произвођача и страних земаља постепено се смањује. Управо је проактивно увођење нових технологија и настојање да се престигне у угловима, како би се ослободили „коришћења доброг времена за судбину цене за количину.
Све у свему, распоред нових технологија захтева идентификацију следећег индустријског излаза. Ласерска обрада је прошла кроз еру сечења у којој је доминирало сечење лимова и еру заваривања катализовану новим енергетским бумом. Следећи индустријски циклус може да пређе на поља микро-процесирања као што су пан-полупроводници, а одговарајући ласери и ласерска опрема ће ослободити потражњу великих размера. „Матцх поинт“ индустрије ће такође прећи са оригиналног „такмичења од 10.000 вати“ континуалних ласера велике снаге у „ултра-брзо такмичење“ ултра-кратких импулсних ласера.
Гледајући посебно на више подељених области, можемо се фокусирати на открића у новим областима примене од „0 до 1″ током новог технолошког циклуса. На пример, очекује се да ће стопа пенетрације перовскитних ћелија достићи 31% после 2025. Међутим, оригинална ласерска опрема не може да испуни захтеве за прецизност обраде перовскитних ћелија. Ласерске компаније морају унапред да примене нову ласерску опрему како би постигле независну контролу над основном технологијом. , побољшати бруто профитну маржу опреме и брзо освојити будуће тржиште. Поред тога, обећавајући сценарији примене као што су складиштење енергије, медицинска нега, индустрија дисплеја и полупроводника (ласерско подизање, ласерско жарење, пренос масе), „АИ + производња ласера“, итд. такође заслужују фокус.
Уз континуирани развој домаће ласерске технологије и производа, очекује се да ће ласер постати визит карта за кинеска предузећа за одлазак у иностранство. 2023. је „прва година“ за одлазак ласера у иностранство. Суочавајући се са огромним прекоокеанским тржиштима која хитно морају да се пробију, ласерска опрема ће пратити низводне произвођаче терминалских апликација да оду у иностранство, посебно кинеску „далеко водећу“ литијумску батерију и аутомобилску индустрију нове енергије, што ће пружити могућности за извоз ласерске опреме. Море доноси историјске прилике.
Тренутно је одлазак у иностранство постао индустријски консензус, а кључне компаније су почеле да предузимају акције за активно ширење прекоморског распореда. Прошле године, Хан'с Ласер је објавио да планира да уложи 60 милиона долара у оснивање подружнице „Греен Енерги Индустри Девелопмент Цо., Лтд.“. у Сједињеним Државама да истраже америчко тржиште; Лианиинг је основао подружницу у Немачкој ради истраживања европског тржишта и тренутно сарађује са бројним европским фабрикама батерија. Спровешћемо техничку размену са ОЕМ произвођачима; Хаимикинг ће се такође фокусирати на истраживање прекоморских тржишта кроз пројекте ширења домаћих и страних фабрика батерија и произвођача возила у иностранству.
Предност у цени је „адут“ за кинеске ласерске компаније да оду у иностранство. Домаћа ласерска опрема има очигледне предности у цени. Након локализације ласера и основних компоненти, цена ласерске опреме је значајно пала, а жестока конкуренција је такође оборила цене. Азијско-пацифички регион и Европа постали су главне дестинације за извоз ласера. Након одласка у иностранство, домаћи произвођачи ће моћи да обављају трансакције по ценама вишим од локалних котација, што ће значајно повећати профит.
Међутим, тренутни удео извоза ласерских производа у вредности производње кинеске ласерске индустрије је и даље низак, а одлазак у иностранство ће се суочити са проблемима као што су недовољан ефекат бренда и слабе могућности услуге локализације. Још увек је дуг и тежак пут да се заиста „напред”.
Историја развоја ласера у Кини је историја окрутне борбе засноване на закону џунгле.
У протеклих десет година, ласерске компаније су доживеле крштење „конкуренције од 10.000 вати” и „ратова цена” и створиле „авангарду” која може да се такмичи са иностраним брендовима на домаћем тржишту. Следећих десет година ће бити критичан тренутак за домаће ласере да пређу са „тржишта која крвари“ на технолошке иновације, и са домаће замене на међународно тржиште. Само добро ходајући овим путем кинеска ласерска индустрија може да оствари своју трансформацију од „прати и трчи уз њега“ до „водећег“ скока.
Време поста: 23.10.2023
