Прошло је више од 60 година откако је први „сноп кохерентне светлости“ генерисан у калифорнијској лабораторији 1960. године. Као што је проналазач ласера, Т. Х. Мајман, рекао: „Ласер је решење у потрази за проблемом.“ Ласер, као алат, постепено продире у многа поља као што су индустријска обрада, оптичке комуникације и обрада података.
Кинеске ласерске компаније, познате као „Краљеви инволуције“, ослањају се на „однос цене и количине“ како би заузеле тржишни удео, али плаћају цену за пад профита.
Домаће тржиште је запало у жестоку конкуренцију, а ласерске компаније су се окренуле ка споља и кренуле у потрагу за „новим континентом“ за кинеске ласере. Године 2023, China Laser је званично започео своју „прву годину изласка у иностранство“. На Међународном сајму светлости у Минхену у Немачкој крајем јуна ове године, више од 220 кинеских компанија је наступило групно, што је чини земљом са највећим бројем излагача, осим домаћина Немачке.
Да ли је брод прошао Десет хиљада планина? Како се China Laser може ослонити на „запремину“ да би се чврсто држао, и на шта би требало да се ослони да би ишао даље?
1. Од „златне деценије“ до „крварећег тржишта“
Као представник нових технологија, истраживања у домаћој ласерској индустрији почела су не закаснивши, готово истовремено са међународним. Први ласер на свету појавио се 1960. године. Готово истовремено, у августу 1961. године, први ласер у Кини је направљен у Институту за оптику и механику у Чангчуну Кинеске академије наука.
Након тога, једна за другом су осниване велике компаније за ласерску опрему у свету. У првој деценији историје ласера, настали су Bystronic и Coherent. До 1970-их, II-VI и Prima су сукцесивно основани. TRUMPF, лидер у производњи машинских алата, такође је почео са радом 1977. године. Након што је 2016. године донео CO₂ ласер са посете Сједињеним Државама, TRUMPF-ов посао са ласерима је кренуо.
На путу индустријализације, кинеске ласерске компаније су кренуле релативно касно. Han's Laser је основан 1993. године, Huagong Technology је основан 1999. године, Chuangxin Laser је основан 2004. године, JPT је основан 2006. године, а Raycus Laser је основан 2007. године. Ове младе ласерске компаније немају предност првог потеза, али имају замах да касније ударе.
У протеклих 10 година, кинески ласери су доживели „златну деценију“ и „домаћа супституција“ је у пуном јеку. Од 2012. до 2022. године, просечна годишња стопа раста индустрије ласерске опреме за обраду у мојој земљи ће премашити 10%, а вредност производње ће достићи 86,2 милијарде јуана до 2022. године.
У протеклих пет година, тржиште фибер ласера је брзо промовисало домаћу супституцију брзином видљивом голим оком. Тржишни удео домаћих фибер ласера је порастао са мање од 40% на скоро 70% за пет година. Тржишни удео америчког IPG-а, водећег фибер ласера, у Кини је нагло опао са 53% у 2017. на 28% у 2022. години.
Слика: Конкуренција на тржишту влакнастих ласера у Кини од 2018. до 2022. године (извор података: Извештај о развоју индустрије ласерских производа у Кини)
Да не помињемо тржиште мале снаге, које је у основи постигло домаћу супституцију. Судећи по „конкуренцији од 10.000 вати“ на тржишту велике снаге, домаћи произвођачи се међусобно такмиче, демонстрирајући „кинеску брзину“ у пуном обиму. IPG-у је требало 13 година од лансирања првог светског индустријског фибер ласера од 10 вати 1996. године до лансирања првог фибер ласера од 10.000 вати, док је Raycus Laser-у требало само 5 година да пређе са 10 вати на 10.000 вати.
У конкуренцији од 10.000 вати, домаћи произвођачи су се један за другим придружили бици, а локализација напредује алармантном брзином. Данас, 10.000 вати више није нови термин, већ карта за предузећа за улазак у континуирани ласерски круг. Пре три године, када је Чуангсин Ласер изложио свој фибер ласер од 25.000 вати на сајму светлости у Шангају у Минхену, то је изазвало гужву у саобраћају. Међутим, на разним ласерским изложбама ове године, „10.000 вати“ је постало стандард за предузећа, па чак и 30.000 вати. Ознака од 60.000 вати такође делује уобичајено. Почетком септембра ове године, Пентијум и Чуангсин су лансирали прву светску машину за ласерско сечење од 85.000 вати, поново оборивши рекорд снаге ласера.
У овом тренутку, конкуренција од 10.000 вати је завршена. Машине за ласерско сечење су потпуно замениле традиционалне методе обраде као што су плазма и пламенско сечење у области сечења средњих и дебелих плоча. Повећање снаге ласера више неће значајно доприносити ефикасности сечења, већ ће повећати трошкове и потрошњу енергије.
Слика: Промене нето каматних стопа ласерских компанија од 2014. до 2022. године (извор података: Wind)
Иако је конкуренција од 10.000 вати била потпуна победа, жестоки „рат ценама“ је такође задао болан ударац индустрији ласера. Било је потребно само 5 година да домаћи удео влакнастих ласера пробоји, а било је потребно само 5 година да индустрија влакнастих ласера пређе са огромних на мале профите. У протеклих пет година, стратегије смањења цена биле су важно средство за водеће домаће компаније да повећају тржишни удео. Домаћи ласери су „трговали ценом за количину“ и преплавили тржиште како би се такмичили са страним произвођачима, а „рат ценама“ је постепено ескалирао.
Фибер ласер од 10.000 вати продат је 2017. године за чак 2 милиона јуана. До 2021. године, домаћи произвођачи су смањили његову цену на 400.000 јуана. Захваљујући огромној ценовној предности, тржишни удео компаније Raycus Laser је први пут изједначио IPG у трећем кварталу 2021. године, постигавши историјски пробој у домаћој замени.
Уласком у 2022. годину, како се број домаћих ласерских компанија наставља повећавати, произвођачи ласера су ушли у фазу „инволуције“ међусобне конкуренције. Главно бојно поље у ценовном рату ласера померило се са сегмента производа мале снаге од 1-3 kW на сегмент производа велике снаге од 6-50 kW, а компаније се такмиче у развоју влакнастих ласера веће снаге. Купони за цене, купони за услуге, а неки домаћи произвођачи су чак покренули план „нулте уплате“, бесплатно стављајући опрему произвођачима низводно на тестирање, и конкуренција је постала жестока.
На крају „ролне“, компаније за ласерске машине које се зноје нису чекале добру жетву. У 2022. години, цена влакнастих ласера на кинеском тржишту ће пасти за 40-80% у односу на претходну годину. Домаће цене неких производа смањене су на једну десетину увозних цена. Компаније се углавном ослањају на повећање испорука како би одржале профитне марже. Домаћи гигант влакнастих ласера, Рајкус, доживео је значајан пораст испорука у односу на претходну годину, али је његов оперативни приход пао за 6,48% у односу на претходну годину, а нето добит је пала за више од 90% у односу на претходну годину. Већина домаћих произвођача чија је главна делатност ласери видеће оштар пад нето добити у 2022. години.
Слика: Тренд „рата ценама“ у области ласера (извор података: прикупљено из јавно доступних информација)
Иако су водеће прекоморске компаније претрпеле неуспехе у „рату цена“ на кинеском тржишту, ослањајући се на своје чврсте темеље, њихов учинак није опао већ се повећао.
Због монопола TRUMPF групе на пословање са изворима светлости за EUV литографске машине холандске технолошке компаније ASML, обим њених поруџбина у фискалној 2022. години повећан је са 3,9 милијарди евра у истом периоду прошле године на 5,6 милијарди евра, што је значајно међугодишње повећање од 42%; продаја компаније Gaoyi у фискалној 2022. години, након аквизиције компаније Guanglian Revenue, повећана је за 7% у односу на исти период прошле године, а обим поруџбина достигао је 4,32 милијарде америчких долара, што је међугодишње повећање од 29%. Перформансе су премашиле очекивања четврти квартал заредом.
Након што су изгубиле позиције на кинеском тржишту, највећем тржишту за ласерску обраду, стране компаније и даље могу да постигну рекордно високе перформансе. Шта можемо да научимо из пута развоја ласера водећих међународних компанија?
2. „Вертикална интеграција“ наспрам „Дијагоналне интеграције“
У ствари, пре него што домаће тржиште достигне 10.000 вати и покрене „рат ценама“, водеће стране компаније су завршиле рунду инволуције пре рока. Међутим, оно што су „урадили“ није цена, већ распоред производа, и започели су интеграцију индустријског ланца кроз спајања и аквизиције. Пут ширења.
У области ласерске обраде, водеће међународне компаније су кренуле двама различитим путевима: на путу вертикалне интеграције око јединственог ланца производне индустрије, IPG је корак испред; док су компаније које представљају TRUMPF и Coherent изабрале „Косу интеграцију“ што значи вертикалну интеграцију и хоризонтално ширење територије „са обе руке“. Три компаније су сукцесивно започеле своје ере, наиме еру оптичких влакана коју представља IPG, еру дискова коју представља TRUMPF и еру гаса (укључујући ексимер) коју представља Coherent.
IPG доминира тржиштем фибер ласера. Од свог котирања на берзи 2006. године, изузев финансијске кризе 2008. године, оперативни приходи и профити су остали на високом нивоу. Од 2008. године, IPG је стекао низ произвођача са технологијама уређаја као што су оптички изолатори, оптичка спојна сочива, фибер решетке и оптички модули, укључујући Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics и Menara Networks, како би спровео вертикалну интеграцију у узводни део индустријског ланца фибер ласера.
До 2010. године, вертикална интеграција компаније IPG је у основи завршена. Компанија је постигла скоро 100% сопственог капацитета производње основних компоненти, значајно испред конкуренције. Поред тога, преузела је водећу позицију у технологији и била је пионир у првој светској рути технологије влакнастих појачала. IPG је био у области влакнастих ласера. Чврсто седи на трону глобалне доминације.
Слика: Процес интеграције ланца IPG индустрије (извор података: компилација јавно доступних информација)
Тренутно, домаће ласерске компаније, које су заробљене у „рату цена“, ушле су у фазу „вертикалне интеграције“. Вертикално интегришите индустријски ланац узводно и остварите самосталну производњу кључних компоненти, чиме ћете побољшати глас производа на тржишту.
У 2022. години, како „рат ценама“ постаје све озбиљнији, процес локализације основних уређаја биће потпуно убрзан. Неколико произвођача ласера је направило пробој у технологији ласерских система допираних итербијумом са двоструким (троструким) облагањем великог мода; стопа самосталне производње пасивних компоненти је значајно порасла; домаће алтернативе као што су изолатори, колиматори, комбинатори, спојнице и решетке од влакана постају све популарније. Зрело. Водеће компаније попут Raycus-а и Chuangxin-а су усвојиле пут вертикалне интеграције, дубоко се ангажовале у влакнастим ласерима и постепено постигле независну контролу над компонентама кроз повећано истраживање и развој технологије и спајања и аквизиције.
Када се „рат“ који је трајао много година угасио, процес интеграције индустријског ланца водећих предузећа се убрзао, а истовремено су мала и средња предузећа остварила диференцирану конкуренцију у прилагођеним решењима. До 2023. године, тренд рата ценама у ласерској индустрији је ослабио, а профитабилност ласерских компанија је значајно порасла. Раикус Ласер је остварио нето добит од 112 милиона јуана у првој половини 2023. године, што је скок од 412,25%, и коначно изашао из сенке „рата ценама“.
Типичан представник још једног развојног пута „косе интеграције“ је TRUMPF група. TRUMPF група је првобитно почела као компанија за машинске алате. Ласерски посао је на почетку био углавном са угљен-диоксидним ласерима. Касније је купила HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) и проширила свој посао са чврстим ласерима. У пословању са ласерима и машинама за сечење водом, први експериментални диск ласер је лансиран 1999. године и од тада је чврсто заузео доминантну позицију на тржишту дискова. Године 2008, TRUMPF је купио SPI, који је био у стању да се такмичи са IPG-ом, за 48,9 милиона америчких долара, доводећи влакнасте ласере на своју пословну територију. Такође је често правио потезе у области ултрабрзих ласера. Сукцесивно је купио произвођаче ултракратких импулсних ласера Amphos (2018) и Active Fiber Systems GmbH (2022), и наставља да попуњава празнину у распореду ултрабрзих ласерских технологија као што су дискови, плоче и појачавање влакнима. „слагалица“. Поред хоризонталног распореда различитих ласерских производа као што су диск ласери, ласери са угљен-диоксидом и влакнасти ласери, TRUMPF група такође добро функционише у вертикалној интеграцији индустријског ланца. Такође пружа комплетне производе машинске опреме низводним компанијама и има конкурентску предност у области машинских алата.
Слика: Процес интеграције индустријског ланца TRUMPF групе (извор података: компилација јавно доступних информација)
Овај пут омогућава вертикалну самопроизводњу целе линије од основних компоненти до комплетне опреме, хоризонтално распоређује мултитехничке ласерске производе и наставља да шири границе производа. Хан'с Ласер и Хуагонг Технолоџи, водеће домаће компаније у области ласера, прате исти пут, рангирајући се на првом и другом месту међу домаћим произвођачима по оперативним приходима током целе године.
Замагљивање граница узводно и низводно је типична карактеристика ласерске индустрије. Због унитизације и модуларизације технологије, праг уласка није висок. Са сопственим фондом и капиталним подстицајем, нема много домаћих произвођача који су способни да „отворе нове територије“ на различитим путевима. Ретко се виђа. Последњих година, други домаћи произвођачи су постепено јачали своје интеграционе способности и постепено замагљивали границе индустријског ланца. Првобитни односи узводно и низводно у ланцу снабдевања постепено су еволуирали у конкуренте, са жестоком конкуренцијом у свакој карици.
Конкуренција под високим притиском брзо је сазрела кинеску ласерску индустрију, стварајући „тигра“ који се не плаши прекоморских ривала и брзо унапређује процес локализације. Међутим, то је такође створило ситуацију „живота и смрти“ прекомерних „ратова цена“ и хомогене конкуренције. Кинеске ласерске компаније су стекле чврсто упориште ослањајући се на „улоге“. Шта ће радити у будућности?
3. Два рецепта: Увођење нових технологија и истраживање прекоморских тржишта
Ослањајући се на технолошке иновације, можемо решити проблем трошења новца како бисмо заменили тржиште ниским ценама; ослањајући се на ласерски извоз, можемо решити проблем жестоке конкуренције на домаћем тржишту.
Кинеске ласерске компаније су се у прошлости мучиле да сустигну стране лидере. У контексту фокусирања на домаћу супституцију, сваки већи пораст циклуса на тржишту предводе стране компаније, док локални брендови брзо прате у року од 1-2 године и замењују домаће производе и апликације након што сазру. Тренутно и даље постоји феномен да стране компаније преузимају водећу улогу у примени апликација у индустријама у развоју, док домаћи производи настављају да промовишу супституцију.
„Супституција“ не би требало да се заустави на тежњи ка „замени“. У тренутку када се кинеска ласерска индустрија налази у вртлогу трансформације, јаз између кључних ласерских технологија домаћих произвођача и страних земаља се постепено смањује. Управо је важно проактивно примењивати нове технологије и настојати да се претекне тржиште, како би се избегло „коришћење доброг тајминга за однос цене и количине“.
Генерално, распоред нових технологија захтева идентификацију следећег индустријског излаза. Ласерска обрада је прошла кроз еру сечења у којој је доминирало сечење лима и еру заваривања коју је катализовао нови енергетски бум. Следећи индустријски циклус може прећи на области микрообраде као што су пан-полупроводници, а одговарајући ласери и ласерска опрема ће ослободити потражњу великих размера. „Тачка подударања“ индустрије ће такође прећи са првобитне „конкуренције од 10.000 вати“ снажних континуираних ласера на „ултрабрзу конкуренцију“ ултракратких импулсних ласера.
Посматрајући посебно подељене области, можемо се фокусирати на продоре у новим областима примене од „0 до 1“ током новог технолошког циклуса. На пример, очекује се да ће стопа пенетрације перовскитних ћелија достићи 31% након 2025. године. Међутим, оригинална ласерска опрема не може да испуни захтеве за тачност обраде перовскитних ћелија. Ласерске компаније морају унапред да примене нову ласерску опрему како би постигле независну контролу над основном технологијом, побољшале бруто маржу профита опреме и брзо заузеле будуће тржиште. Поред тога, обећавајући сценарији примене као што су складиштење енергије, медицинска нега, индустрија дисплеја и полупроводника (ласерско подизање, ласерско жарење, пренос масе), „производња вештачке интелигенције + ласера“ итд. такође заслужују пажњу.
Са континуираним развојем домаће ласерске технологије и производа, очекује се да ће ласер постати визит карта за кинеска предузећа која желе да излазе у иностранство. 2023. је „прва година“ за ласере који ће излазити у иностранство. Суочавајући се са огромним прекоморским тржиштима која хитно морају да се пробију, ласерска опрема ће пратити произвођаче терминалних апликација који ће излазити у иностранство, посебно кинеску „водећу“ индустрију литијумских батерија и нових енергија у аутомобилској индустрији, што ће пружити могућности за извоз ласерске опреме. Море доноси историјске прилике.
Тренутно, одлазак у иностранство постао је консензус у индустрији, а кључне компаније су почеле да предузимају акције за активно ширење пословања у иностранству. Прошле године, Хан'с Ласер је најавио да планира да инвестира 60 милиона америчких долара у оснивање подружнице „Green Energy Industry Development Co., Ltd.“ у Сједињеним Државама ради истраживања америчког тржишта; Лианјинг је основао подружницу у Немачкој ради истраживања европског тржишта и тренутно сарађује са бројним европским фабрикама батерија. Спроводићемо техничке размене са произвођачима оригиналне опреме; Хаимиксинг ће се такође фокусирати на истраживање прекоморских тржишта кроз пројекте ширења домаћих и страних фабрика батерија и произвођача возила у иностранству.
Ценовна предност је „адут“ кинеских ласерских компанија за излазак на тржиште иностранства. Домаћа ласерска опрема има очигледне ценовне предности. Након локализације ласера и основних компоненти, трошкови ласерске опреме су значајно опао, а жестока конкуренција је такође снизила цене. Азијско-пацифички регион и Европа постали су главне дестинације за извоз ласера. Након изласка на тржиште иностранства, домаћи произвођачи ће моћи да обављају трансакције по ценама вишим од локалних понуда, што ће значајно повећати профит.
Међутим, тренутни удео извоза ласерских производа у вредности производње кинеске ласерске индустрије је и даље низак, а излазак на тржиште у иностранство суочиће се са проблемима као што су недовољан ефекат бренда и слабе могућности локализације услуга. Још увек је дуг и тежак пут до правог „напредовања“.
Историја развоја ласера у Кини је историја окрутне борбе засноване на закону џунгле.
У протеклих десет година, ласерске компаније су доживеле крштење „конкуренције од 10.000 вати“ и „ратова цена“ и створиле су „авангарду“ која може да се такмичи са страним брендовима на домаћем тржишту. Наредних десет година биће критичан тренутак за домаће ласере да се пребаце са „крварећег тржишта“ на технолошке иновације, и са домаће супституције на међународно тржиште. Само добрим ходањем овим путем, кинеска ласерска индустрија може остварити своју трансформацију од „праћења и трчања заједно“ до „водећег“ скока.
Време објаве: 23. октобар 2023.
